Du kan alltid legge til en kunde i systemet, så du har navn og kontaktinformasjon på dem. Hvis du på et senere tidspunkt har behov for å endre de tillagte opplysningene, er det alltid mulig. Du kan også enkelt slette kunden.
Slik legger du til kunder:
Trykk på Kunder
Deretter trykker du på +Kunde øverst i høyre hjørne
Legg til de opplysningene du ønsker å ha på kunden, f.eks. telefonnummer. I tillegg kan du legge kundene dine til Kundegrupper, hvis du f.eks. har noen medlemmer som får medlemsfordeler.
Her markerer du også om en kunde har gitt samtykke til å motta markedsføring fra deg på f.eks. e-post.
Når du har gjort dette trykker du Lagre.
Du kan alltid gå tilbake og endre opplysningene eller helt slette kunden, hvis du vil.
Slik endrer du eller sletter kundens opplysninger:
Trykk på Kunder
Skriv inn kundens navn/telefonnummer i søketfeltet
Trykk på den aktuelle kundens rubrikk. Deretter kan du se alle opplysningene du har lagt inn om kunden, blant annet hva som er gjort for kunden
Trykk på Rediger... i høyre hjørne
Hvis du ønsker å slette den aktuelle kunden, trykker du bare på Slett nede i venstre hjørne, som vist på bildet ovenfor.
Når kunden er opprettet med adresse, vil du kunne se kundene dine på kart under "Kunder", der du velger "Kartvisning".
OBS! Kunder som er opprettet via import eller fra eksterne systemer, vil ikke bli vist på kartet!
OBS! På grunn av GDPR loven slettes kunder automatisk, hvis disse kravene er oppfylt:
Kunden er opprettet for mer enn 2 år siden
Ingen serievarer/kundecykler er tilknyttet kunden, eller serievaren/kundecyklen er eldre enn 10 år
Det er ingen avventende serviceinnkallinger
Kunden er ikke lagt til på noen arbeidskort/salg eller det siste arbeidskortet er opprettet for mer enn 2 år siden
