Med saksstyring kan du holde styr på hvilke kunder du holder på med å gjøre oppgaver for eller bestille varer hjem til.
For enklere å holde styr på alle saker/salg, kan man sette opp saksstyring med faner.
Det gjør det veldig lett å sortere sakene sine, finne ut hvor langt man har kommet med kundenes produkter, og om man eventuelt skal undersøke spesifikke saker nærmere.
Gå inn i Innstillinger helt nederst på venstre side, deretter skal du trykke på Saksstyring/arbeidskort.
Bla litt ned på siden til du kommer til faner.
Som standard vil du ha de 3 ovenstående fanene når du oppretter kontoen din.
Men det kan være lurt å legge til flere faner, alt etter hvilken type service man utfører for kundene sine.
Trykk på + Opprett ny fane for å komme i gang med å lage flere faner.
Fane navn: Tittelen på fanen, som blir vist øverst under Sagsstyring/arbejdskort.
Tags: Taggene som legges inn her, er de som skal settes på saken/salget for at den havner i akkurat denne fanen.
Så tags på saken/salget må matche med tags i denne innstillingen på fanen.
Tags Fravælg: Mulighet til å velge hvilke saker/salg med disse taggene som ikke skal vises under denne fanen.
Ansvarlig: Her kan du velge å bare få vist saker/salg med en bestemt ansvarlig i denne fanen. Velges ingen ansvarlige, trenger ikke kriteriet å være oppfylt.
Status: Velg om saken/salget skal ha en bestemt status for at de skal vises under denne fanen. Det kan være Igangværende, Afventer, Klar til kunde eller Færdig. Velges ingen status, trenger ikke kriteriet å være oppfylt.
Fritekstsøgning: Legges det inn tekst her, må den finnes et sted i saken/salget for at den skal vises under fanen. Det kan både stå under beskrivelse, adresse, vare m.m.
Antal Kort Pr. Side Antallet saker/salg du vil ha vist per side under fanen.
Når fanen er opprettet vil den bli vist med en gang under saksstyring, og sakene som oppfyller kriteriene over, vil ligge under fanen.
OBS! Hvis bare ett av kriteriene ikke blir oppfylt i saken, vil saken ikke legge seg i fanen. Sørg derfor for å dobbeltsjekke at all informasjon er korrekt og oppfyller kriteriene hvis saken ikke legger seg under fanen.
