Når du skal i gang med en ny sak for en kunde, kan det være flere ting du må sende til kunden underveis eller etter at salget er gjennomført.
Det kan være en Innleveringsseddel, Kvittering, Faktura eller annet som er relevant for kunden.
Når du oppretter en sak i Customers 1st, vil du få mulighet til å gi kunden din beskjed, eventuelt om status på saken.
Nedenfor kan du se mulighetene ved saksopprettelse:
Som du kan se, kan du sende en SMS eller E-post til kunden ved saksopprettelsen ved å sette hake i boksene.
Under e-post kan du selv velge hvilken type fil som skal sendes med.
Hvis du har en sak som allerede er opprettet og du har behov for å sende kunden en e-post med kvittering, faktura eller noe annet, kan du gjøre dette inne på selve saken.
Under Saksstyring/arbeidskort, velg den ønskede saken og trykk deretter på E-post-ikonet.
Deretter vil følgende vindu komme opp, hvor du kan velge hvilken melding og hvilke filer du ønsker å sende til kunden.
Se her, hvordan du endrer SMS-malene dine eller her, hvis du ønsker å endre e-postmalene dine.
