Du kan alltid lägga till en kund i systemet, så att du har deras namn och kontaktuppgifter. Om du vid ett senare tillfälle behöver ändra de uppgifter du har lagt till går det alltid bra. Du kan också enkelt ta bort kunden.
Så här lägger du till kunder:
Klicka på Kunder
Klicka sedan på +Kund längst upp i högra hörnet
Lägg till de uppgifter du vill ha om kunden, till exempel telefonnummer. Dessutom kan du lägga till dina kunder i Kundgrupper, om du till exempel har några medlemmar som får medlemsförmåner.
Här markerar du också om en kund har gett sitt samtycke till att ta emot marknadsföring från dig, till exempel via e-post.
När du har gjort detta klickar du på Spara.
Du kan alltid gå tillbaka och ändra uppgifterna eller ta bort kunden helt om du vill.
Så här ändrar eller tar du bort kundens uppgifter:
Tryck på Kunder
Skriv kundens namn/telefonnummer i sökfältet
Tryck på den aktuella kundens post. Därefter kan du se alla uppgifter du har lagt till om kunden och bland annat vad som har gjorts för kunden
Tryck på Redigera... i det högra hörnet
Om du vill ta bort kunden i fråga trycker du bara på Ta bort längst ner i det vänstra hörnet, som visas på bilden ovan.
När kunden har registrerats med en adress kan du se dina kunder på kartan under "Kunder", där du väljer "Kartvy".
OBS! Kunder som har registrerats via import eller från externa system visas inte på kartan!
OBS! På grund av GDPR- lagen raderas kunder automatiskt, om följande krav uppfylls:
Kunden skapades för längre tid sedan än lagringsperioden (standard 2 år).
Kunden har inga arbetskort skapade under lagringsperioden.
Kunden har inga betalningar/köp under lagringsperioden.
Kunden har inga cyklar med ramnummer/varor med serienummer som lagts till under de senaste 10 åren.
Kunden har ingen servicepåminnelse som ligger i framtiden.
När det gäller ser varor/cyklar med ramnummer gäller följande:
Varor utan ramnummer / serienummer: Kunden raderas 2 år efter det senaste köpet (eller senare, om butiken har angett en längre period), så länge det inte finns något annat av ovanstående.
Varor med ramnummer / serienummer: Här beror det på om köpet resulterar i en kund-enhet/cykel som kopplas till kunden. Om det gör det sparas kunden i 10 år från det datum då enheten lades till. Om det inte gör det gäller samma sak som för varor utan serienummer (2 år från köpet).
Kund-enheten / cykeln hanteras därefter på ett arbetskort: Arbetskortet återställer 2-årsfristen, men 10-årsfristen från kund-enheten gäller fortfarande och är alltså den längsta. Fristen från kund-enheten flyttas inte när nya arbetskort tillkommer.
Uppdateras tiden? Ja, indirekt. Varje nytt köp eller nytt arbetskort flyttar fram raderingstidpunkten med 2 år från det datumet. Det är alltså inte bara försäljning, utan även arbetskort som räknas. Att ändra kundens uppgifter (namn, adress osv.) återställer inte fristen. Datumet för en kund-enhet kan inte heller ändras efter att den har skapats.
