Du kan alltid lägga till en kund i systemet, så att du har namn och kontaktuppgifter på dem. Om du vid ett senare tillfälle behöver ändra den information du lagt till, är det alltid möjligt. Du kan också enkelt ta bort kunden.
Så här lägger du till kunder:
Tryck på Kunder
Sedan trycker du på +Kunde högst upp i högra hörnet
Lägg till den information du vill ha på kunden, t.ex. telefonnummer. Dessutom kan du lägga till dina kunder i kundgrupper, om du t.ex. har några medlemmar som får medlemsfördelar.
Här markerar du också om en kund har gett samtycke till att få marknadsföring från dig, t.ex. via mejl.
När du har gjort detta trycker du på Spara.
Du kan alltid gå tillbaka och ändra uppgifterna eller helt radera kunden om du vill.
Så här ändrar du eller raderar kundens uppgifter:
Tryck på Kunder
Skriv kundens namn/telefonnummer i sökfältet
Tryck på den aktuella kundens ruta. Därefter kan du se all den information du har lagt till om kunden och bland annat vad som har gjorts för kunden
Tryck på Redigera... i högra hörnet
Om du vill radera den aktuella kunden trycker du bara på Radera nere i vänstra hörnet, som visas på bilden ovan.
När kunden är skapad med adress kommer du kunna se dina kunder på kartan under "Kunder", där du väljer "Kartvy".
OBS! Kunder som har skapats via import eller från externa system kommer inte att visas på kartan!
OBS! På grund av GDPR lagen raderas kunder automatiskt, om dessa krav är uppfyllda:
Kunden skapades för mer än 2 år sedan
Inga serievaror/kundcyklar är kopplade till kunden, eller så är serievaran/kundcykeln äldre än 10 år
Det finns inga väntande servicepåminnelser
Kunden är inte tillagd på några arbetskort/försäljningar eller så skapades det senaste arbetskortet för mer än 2 år sedan
