Du kan alltid skapa ett ärende/ett arbetskort i systemet och t.ex. se vilken medarbetare som är ansvarig, vilken kund det handlar om, beskrivningen av ärendet/arbetskortet och när kunden ska hämta ärendet/arbetskortet.
Så här skapar du ett ärende/ett arbetskort:
Tryck på Sagsstyring/Arbejdskort
Tryck på Opret sag/salg uppe i det högra hörnet
Därefter fyller du i all den information du behöver om det aktuella ärendet/arbetskortet i varje kolumn.
En djupare beskrivning av sidan ser du nedan:
1. Tillägg av kund
Den översta delen av sidan som visas är där man kan lägga till en kund till ärendet/försäljningen. Du lägger antingen till en redan skapad kund eller så kan du välja att skapa en helt ny kund.
2. Själva beskrivningen av ärendet/arbetskortet
Här kan man också ställa in ytterligare fält som till exempel taggar, upphämtningstidpunkt och ansvarig.
3. Varor:
Längst ner på sidan kan du lägga till de varor du vill ska finnas på arbetskortet genom att trycka på +Lägg till vara..
När varan är tillagd kan du ändra antal med hjälp av + och -, du kan se styckpris, totalpris och pålägget. Du kan också lägga till rabatt på varorna genom att trycka på procentsymbolen på höger sida.
Om en vara inte finns i lager visas det i en röd ruta vid varan. Om du klickar på kundvagnen vid varan kommer varan att läggas till i inköpslistan.
Så fort inköpslistan är genomgången, varan är beställd hos leverantören och ett förväntat leveransdatum är satt, kommer du kunna se förväntad leverans på ärendekortet.
Sätt status för arbetskort
Om du vill hoppa över några steg från början kan du välja att sätta en status på arbetskortet. Det kan till exempel vara om du gör en försäljning av en serievara och vill gå direkt till betalning.
Det gör du genom att trycka på rullgardinsmenyn Status och välja det steg du vill att arbetskortet ska ligga under.
När du har lagt till all information du vill trycker du på Skapa längst ner till vänster och då har du skapat ett ärende/ett arbetskort.
Vill du lägga till en deposition, se mer här.
