När du skapar ett ärende/en försäljning kan du tilldela ärendet/försäljningen några olika uppgifter i form av Mallar. Det gör att du snabbare och enklare kan skriva in i systemet vad som ska hända i det aktuella ärendet och definiera standarduppgiften i stället för att manuellt beskriva det.
Så här ändrar du uppgiftsmallar till arbetskort:
Klicka på Inställningar i nedre vänstra hörnet
Sedan klickar du på Ärendehantering/arbetskort
Rulla ner tills du hittar Mallar
Här kan du se en översikt över dina Mallar uppdelat i ärenden/arbetskort eller försäljning.
Det första du ska göra är att lägga till en grupp inom ärende/arbetskort och försäljning.
När gruppen är tillagd kan du lägga till mallar inom den gruppen. Det görs genom att klicka på +Mall.
Döp mallen och klicka på Spara.
Vill du lägga till fasta produktlinjer på ärendet/arbetskortet eller försäljningen när mallen väljs kan du klicka in på mallen och lägga till dessa produktlinjer.
Vill du att produktlinjen ska ha ett annat pris än priset du redan har gett din vara kan du kryssa i Specialpris och lägga till det.
Klicka på knappen "Produktlinje" för att spara.
Därefter kan du lägga till fler produktlinjer om du vill genom att upprepa processen eller ta bort redan tillagda produktlinjer genom att klicka på papperskorgen.
Du kan lägga till fler Grupper och Mallar inom varje grupp och du kan redigera redan tillagda mallar genom att klicka på dem. Om du vill ta bort en mall klickar du bara på papperskorgen vid mallen.
Om du kryssar i rutan nere i vänstra hörnet bredvid Sök i uppgiftsmallar, kommer det upp en sökfunktion när du skapar ett arbetskort/försäljning. Du kan då söka efter en uppgiftsmall om du har skapat många olika.
För mer information om hur du skapar ett arbetskort kan du klicka här.
