Med ärendestyrning kan du hålla koll på vilka kunder du håller på att göra jobb åt eller beställer varor hem till.
För att enklare hålla koll på alla ärenden/försäljningar kan man ställa in ärendestyrning med flikar.
Det gör det väldigt enkelt att sortera sina ärenden, ta reda på hur långt man har kommit med kundernas produkter och om man eventuellt ska titta närmare på specifika ärenden.
Gå in i Inställningar längst ner till vänster, sedan ska du klicka på Ärendestyrning/arbetskort.
Scrolla ner en bit på sidan tills du kommer till Flikar.
Som standard har du de 3 ovanstående flikarna när du skapar ditt konto.
Men det kan vara en bra idé att lägga till fler flikar, beroende på vilken typ av service du utför åt dina kunder.
Klicka på + Skapa ny flik för att komma igång med att skapa fler flikar.
Fliknamn: Titeln på fliken som visas högst upp under Ärendehantering/arbetskort.
Taggar: De taggar du lägger in här är de som ska sättas på ärendet/försäljningen för att den ska hamna just under den här fliken.
Så taggarna på ärendet/försäljningen måste matcha taggarna i den här inställningen på fliken.
Taggar – välj bort: Möjlighet att välja vilka ärenden/försäljningar med dessa taggar som inte ska visas under den här fliken.
Ansvarig: Här kan du välja att bara visa ärenden/försäljningar med en specifik ansvarig på den här fliken. Väljer du ingen ansvarig behöver kriteriet inte uppfyllas.
Status: Välj om ärendet/försäljningen ska ha en viss status för att visas under den här fliken. Det kan vara Pågående, Avvaktar, Klar för kund eller Klar. Väljs ingen status behöver kriteriet inte uppfyllas.
Fritextsökning: Om du skriver in text här måste den finnas någonstans i ärendet/försäljningen för att den ska visas under fliken. Det kan till exempel stå i beskrivning, adress, artikel m.m.
Antal kort per sida Antalet ärenden/försäljningar du vill visa per sida under fliken.
När fliken är skapad kommer den direkt att visas under ärendehantering och de ärenden som uppfyller ovanstående kriterier kommer att ligga under fliken.
OBS! Om bara ett av kriterierna inte är uppfyllt i ärendet, kommer ärendet inte att lägga sig i fliken. Se därför till att dubbelkolla att all information är korrekt och uppfyller kriterierna om ärendet inte lägger sig under fliken.
