När du ska komma igång med ett nytt ärende för en kund kan det finnas flera saker som du behöver skicka till kunden under tiden eller efter att försäljningen har genomförts.
Det kan vara en inlämningssedel, kvitto, faktura eller något annat som är relevant för kunden.
När du skapar ett ärende i Customers 1st får du möjlighet att meddela din kund, till exempel om status på ärendet.
Nedan kan du se vilka möjligheter du har när du skapar ett ärende:
Som du ser kan du skicka ett sms eller ett e‑mail till kunden när du skapar ärendet genom att bocka i rutorna.
Under e‑mail kan du själv välja vilken typ av fil som ska skickas med.
Om du har ett ärende som redan är skapat och du behöver skicka ett e‑mail till kunden med kvitto, faktura eller något annat kan du göra det inne i själva ärendet.
Under ärendehantering/arbetskort, välj det önskade ärendet och klicka sedan på e‑mail‑ikonen.
Därefter kommer följande fönster upp, där du kan välja vilket meddelande och vilka filer du vill skicka till kunden.
Se här, hur du ändrar dina SMS-mallar eller här, om du vill ändra dina e-postmallar.
